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5月27日三大报内参(早知道)

发表于 2020-05-26 20:57:11 点击:

2020-05-27-时报财富资讯 -(星期三)


【资讯导读】
>SiP方案渐成为高阶无线耳机主流、5G时代SiP需求望持续爆发
>我国碳基半导体领域取得关键突破、将提升我国在半导体行业话语权
>山河药辅:进口替代将是公司重要的业绩增长点
>新乳业收购夏进年内完成、第三轮并购起航

【今日头条】
>SiP方案渐成为高阶无线耳机主流、5G时代SiP需求望持续爆发
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据报道,自从苹果AirPods Pro采用SiP(系统级封装)方案后,无线蓝牙耳机(TWS)市场对SiP技术导入越来越普及,各大封装业者都推出自家SiP方案来争取设计业者支持,在TWS应用多样化需求下,可以整合不同晶片功能的SiP方案将逐渐成为主流技术,尤其高阶TWS产品货或已成为必需。除无线耳机外,SiP也早已用于Apple watch等可穿戴设备中。而5G换机潮的到来更是带动SiP需求迅速增长,高集成化的SiP已成为产业新趋势。
分析指出,随着半导体技术的不断发展,为了满足越来越多的应用需求,电子封装体正朝着小型化、微型化发展,系统级封装技术(SiP)越来越受到重视。在5G通讯被快速推广的今天,SiP技术可节省开发时间和避免试错成本,因而被广泛地应用于移动终端设备中,具有很高的商业和技术价值。随着无线耳机等可穿戴设备的大规模采用及5G手机出货量的快速增长,SiP方案需求将持续爆发,行业公司迎来机遇。
环旭电子(601231)是SiP微小化技术领导者,是苹果公司重要供应商。
长电科技(600584)公司已实现双面封装SiP产品的量产。

【投资聚焦】
>我国碳基半导体领域取得关键突破、将提升我国在半导体行业话语权
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据媒体报道,由北京元芯碳基集成电路研究院彭练矛教授和张志勇教授带领的团队,经过多年研究与实践,解决了长期困扰碳基半导体材料制备的瓶颈,如材料的纯度、密度与面积问题。他们的这项研究成果已经被收录在今年5月22日的《科学》期刊“应用物理器件科技”栏目中。目前,芯片绝大部分采用硅基材料的集成电路技术,该项技术被国外厂家长期垄断。碳基半导体具有成本更低、功耗更小、效率更高的优势,更适合在不同领域的应用而成为更好的半导体材料选项。碳基技术也是西方发达国家一直研发预替代硅基的新技术。
与国外硅基技术制造出来的芯片相比,我国碳基技术制造出来的芯片在处理大数据时不仅速度更快,而且至少节约30%的功耗。碳基技术在不久的将来可以应用于国防科技、卫星导航、气象监测、人工智能、医疗器械等多重领域。我国在碳基技术领域取得的一些列突破进展,将极大地提升了我国在世界半导体行业的话语权。
楚江新材(002171)子公司顶立科技研制开发的热工装备,广泛应用于碳基、陶瓷基复合材料等领域。
丹邦科技(002618)自主研发的多层柔性量子碳基半导体薄膜具有超轻薄、柔韧性好等特点。
银龙股份(603969)公司旗下天津聚合碳基研究院专注于碳材料的研究及应用。

【独家参考】
>山河药辅:进口替代将是公司重要的业绩增长点
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山河药辅(300452)一季度的外贸业务增速达到30-40%,显著高于去年。外销业务主要由微晶纤维素等产品拉动,随着市场逐渐打开、品牌认可度的提升,未来5年公司的外销业务会进一步提速,营收占比逐步扩大。目前海外仍以代理营销为主,公司准备申请自己的商标,线上推广的工作已经开展。公司每年参加2-3次大规模的国际展会,产品受到了国际上的广泛认可。供应链方面,公司与一些海外知名公司开展合作,很早就建立了业务关系,主要涉及硬脂酸镁、羧甲基淀粉钠、羟丙甲纤维素等产品。未来5年,进口替代将是公司重要的业绩增长点。公司会开发的新品种包括缓控辅料、预混辅料和注射剂辅料等。注射剂辅料本身是国内行业的一个短板,中小企业很难达到生产门槛,公司针对这个空白市场有很大的发力机会。

>新乳业收购夏进年内完成 第三轮并购起航
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新乳业(002946)5月5日发布重组公告,拟17.11亿元收购西北龙头乳企夏进乳业母公司寰美乳业的全部股份,其中60%股份采用现金收购,剩余40%拟发行可转债募资不超过7.18亿元用于收购及补充流动资金。公司高管最新透露,60%股份收购预计7月即可完成,全部收购预计年内完成。公司收购夏进乳业,一是看重夏进在宁夏及甘、陕地区的市场、品牌优势,与公司西南区域优势结合,将进一步增强公司在西部地区的市场竞争力;二是宁夏地处黄金牧场带,有助公司奶源建设。公司高管表示,聚焦低温奶和通过并购扩张是公司发展的两大关键点。目前,第三轮并购已经开始,地方性乳企由于疫情带来的经营压力将为公司并购扩张创造条件。

【财经要闻】
>习近平:发挥我军医学科研优势,加快新冠肺炎药物和疫苗研发。
>财政部、民航局:对民航运输企业稳定和提升国际货运能力实施资金支持政策。
>香港财经事务及库务局:“新股通”会是中长线考虑的议题,证监会将与港交所保持沟通。
>农业农村部、财政部:聚焦主导产业,推进农业产业强镇建设。
>纽交所国际资本市场主管:中概股IPO仍可期 现阶段未计划收紧上市规则。
>上海将引导国资国企通过自我发展与并购重组相结合,加大对战略性新兴产业的投入力度。

【公告淘金】
海航基础(600515)拟7.49亿元收购天羽飞训100%股权。
高新兴(300098)与百度签订Apollo智能交通生态合作框架协议。
金徽酒(603919)控股股东筹划重大事项,或致公司控制权变更。公司股票自2020年5月27日开市起继续停牌,预计2020年5月28日开市起复牌并披露相关进展情况。
网达软件(603189)拟定增募资不超过8.02亿元,将用于高新视频服务平台等项目。
飞天诚信(300386)拟定增募资不超过8.5亿元,将用于下一代安全芯片、设备、系统的研发及产业化项目。
三七互娱(002555)与华为联手开展云游戏合作,共同开拓云游戏行业市场。
歌尔股份(002241)公开发行可转债申请获证监会核准批复。
古越龙山(600059)拟引入战投前海富荣与盈家科技。

【热点数据】
>34只个股获机构买入评级
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周二机构研报共发布41条买入型评级记录,共涉及34只个股。数据港(603881)关注度最高,共获5次机构买入型评级记录。获机构买入型评级个股中,共有15条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有9只个股上涨空间超20%,祁连山(600720)上涨空间最高,5月26日华西证券预计公司目标价为24.40元,上涨空间达47.88%,上涨空间较高的个股还有斯迪克(300806)、泸州老窖(000568)等,上涨空间分别为38.81%、35.91%。从机构评级变动看,机构买入型评级记录中,有14条评级记录为机构首次关注,涉及大亚圣象(000910)、福莱特(601865)等13只个股。

【资金风向】
>市场震荡上涨、资金买入沪硅产业
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周二,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨1.01%报2846.55点,深成指涨2.10%报10815.43点,创业板指涨2.96%报2112.97点。两市共计成交5300亿元,较上个交易日增加394亿元。盘面上,无线耳机、消费电子、医疗器械服务、胎压监测等板块涨幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的沪硅产业(688126)、先导智能(300450)、顺络电子(002138),金额分别是4.19亿元、1.99亿元、1.82亿元。沪硅产业获一个机构买入5亿元。国产半导体自主可控进入深水区,设备材料国产替代提速加码势在必行,相关概念股沪硅产业有望受益。沪硅产业被定位于半导体硅片供应商,拥有全面的硅片生长与加工技术,12寸正片进入国内主流客户。

【新股申购】
浙江力诺:申购代码300838,发行价格10.78元/股,发行市盈率22.98倍。可比公司:江苏神通(002438)。
松井股份:申购代码787157,发行价格34.48元/股,发行市盈率30.18倍。可比公司:广信材料(300537)。
燕麦科技:申购代码787312,发行价格19.68元/股,发行市盈率32.26倍。可比公司:博杰股份(002975)。
福莱发债:申购代码783865,评级AA,转股价值99.85。
火炬发债:申购代码754678,评级AA,转股价值102.25。



2020-05-27上证早知道(星期三)


【今日导读】

腾讯5000亿元加码新基建、数据中心需求将提升
网易大举布局直播带货、电商服务市场增长可期
百度自动驾驶基地完工、ADAS行业将迎快速发展
网达软件加码高新视频业务、古越龙山引入战投
【上证聚焦】

○腾讯5000亿元加码新基建、数据中心需求将提升

据媒体报道,腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生日前对外宣布,腾讯未来五年将投入5000亿元,用于新基建的进一步布局。云计算、人工智能、服务器、大型数据中心、物联网操作系统等都将是重点投入领域。其中在数据中心方面,腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。
此前阿里云4月20日宣布,未来3年再投2000亿元,用于数据中心建设等领域。民生证券包江麟认为,腾讯、阿里加码云计算及数据中心,再次彰显数据中心作为新基建的重要性所在。数据流量增长和云化趋势,将推动数据中心产业链持续发展,加速云计算渗透率提升。
东华软件(002065)拟定增募资布局云计算、人工智能等新兴产业,升级扩建云数据中心,腾讯为公司股东;
四维图新(002405)在高精度地图和车载芯片领域竞争力位居行业前列,腾讯为公司第二大股东。

【上证精选】

○央行行长易纲表示,将推出五大举措让资金“直达”实体经济,支持中小银行多渠道补充资本和完善治理。

○财政部、民航局拟对航空公司疫情防控期间实施客舱内装货改装发生的费用给予补助,稳定和提升国际货运能力。

○上海市国资委副主任林益彬表示,将对接国家和上海市重大战略,推进企业集团改革重组;引导国资国企加大对战略性新兴产业的投入力度。

○北向资金26日净流入38.85亿元。宁德时代获净买入7.3亿元,万科A、中国平安、海尔智家的净买额均超过3亿元。

○26日发行的信达澳银科技创新基金一日售罄。拟任基金经理表示看好5G相关的基建、车联网、物联网、高清视频,以及半导体领域。

【产业情报】

○网易大举布局直播带货、电商服务市场增长可期

26日,网易旗下原创生活类自营电商品牌网易严选发布“星驰计划”,计划面向抖音、快手、微博、淘宝等全网招募1000名优质红人主播,100家MCN机构,共创10个千万级爆品。该计划为红人主播设立了1亿佣金池瓜分、百万现金池奖励、亿级流量包等扶持措施。
今年以来,已有越来越多的企业加入直播带货行列,不少地方政府也把直播带货做为拓宽农产品销路、实现电商扶贫的重要途径。据估算,目前淘宝直播的日均活跃用户已超1.6亿,快手电商用户破亿,而2019年底还不足5000万。用户普及度的快速提升,叠加直播形态的普遍高转化率,有望给电商直播带来较大增量。
国联证券曹亮认为,社交网络加网红电商的应用场景,刚好和下沉消费市场用户得到匹配,激发了下沉市场的巨大潜力。电商服务行业从品牌形象塑造、整合营销策划、线上品牌运营、精准广告投放、仓储物流等全链路为品牌提供线上服务,有望持续受益。
龙头公司包括壹网壹创(300792)、值得买(300785)等。

○百度自动驾驶基地完工、ADAS行业将迎快速发展

26日,百度宣布其位于北京亦庄经济开发区的Apollo Park已建造完成。这是目前全球最大的自动驾驶和车路协同应用测试基地,集车辆及配件仓储、远程大数据云控、营运指挥、维修与标定、研发测试五大功能于一身。建成后,将加速推进Apollo自动驾驶、车路协同技术产品的成熟和应用。
今年2月,国家发改委等11部委联合印发了《智能汽车创新发展战略》,提出到2025年实现有条件智能驾驶汽车的规模化生产(L3级别)。目前来看,主流车企的高端车型已实现L2级别辅助驾驶的配置,华泰证券刘千琳认为,未来高级自动驾驶系统渗透率有望进一步提升,2020-2021年将有可量产L3级别车型推出,2025年左右有望推出高度自动驾驶L4级别车型,ADAS和智能驾驶舱产业链有望快速发展。
保隆科技(603197)在ADAS领域持续加大对传感器、毫米波雷达、摄像头、360°环视系统等产品的研发投入;
中国汽研(601965)已布局智能网联汽车的路测和检测业务。

【公告解读】

○网达软件拟定增加码高新视频业务

网达软件(603189)拟定增募资总额不超过8.02亿元,用于高新视频服务平台项目、AI视频大数据平台项目和补充流动资金。

○古越龙山拟引入战略投资者

古越龙山(600059)拟通过定增引入深圳市前海富荣资产、浙江盈家科技做为战略投资者。前海富荣、盈家科技的实控人郭景文及其关联方盈投控股运营“安吉尔”、“乐百氏”两大知名品牌,具有完善的快速消费品及相关行业,特别是食品饮料领域的销售渠道。

○ST岩石收到结案通知书

ST岩石(600696)收到证监会下发的结案通知书:公司前身原上海多伦实业股份有限公司的违法行为轻微,决定对公司不予行政处罚,并予以结案。
ST岩石正在筹划重大资产重组,拟收购控股股东旗下的江西章贡酒业有限责任公司95%股权和赣州长江实业有限责任公司95%股权。

○中国天楹中标法国垃圾焚烧发电项目

中国天楹(000035)的法国全资子公司Urbaser Environnement SAS与西班牙全资子公司Urbaser S.A.U.作为联合体,近日收到通知成为法国波城Valor Béarn垃圾焚烧发电项目的中标单位,中标合同总额2.26亿欧元。

○东土科技拟与国创中心就汽车电子等开展合作

东土科技(300353)与北京新能源汽车技术创新中心有限公司(简称国创中心)签署战略合作协议,双方拟就汽车电子和汽车操作系统开展合作,共同推进软件定义汽车的产业落地。

○振东制药卡托普利片通过仿制药一致性评价

振东制药(300158)全资子公司安特生物,收到国家药品监督管理局核准签发的关于卡托普利片25mg规格的药品补充申请批件。该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价,临床适应症为高血压、心力衰竭。

【资金观潮】

○两机构席位买入华大基因

26日的交易公开信息显示,华大基因(300676)获两家机构席位合计买入1.83亿元,占全天成交总额的7.58%。
西南证券认为,华大基因研制生产的新冠病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)先后获中国、欧盟CE、日本PMDA、美国EUA、澳大利亚TGA审批认证,试剂盒订单已覆盖70个国家和地区。受疫情影响,公司感染防控业务及精准医学检测综合解决方案业务实现了高速增长,预计感染防控业务今年的规模增速有望达到80%。

○基金看好医药三大细分行业机会

南方一家基金公司研究部总经理表示,医药结构性机会明显,三大细分领域容易出现爆发性机会。其中,医疗服务、OTC这一细分行业的市场空间广阔,具有较强的消费属性,企业利润增长可观;创新药研究投资壁垒高,有很强的科技属性,颠覆式创新特征,容易出牛股;医疗设备是国产化率大幅上升的行业,赛道较好。

【交易闹铃】

○3只新股27日申购

浙江力诺(300838)发行价10.78元,申购上限1.35万股,主营流体控制设备。
科创板新股松井股份(787157)发行价34.48元,对应扣非后摊薄市盈率30.18倍,申购上限5500股,主营新型功能涂层材料,可比公司有广信材料、飞凯材料。
科创板新股燕麦科技(787312)发行价19.68元,对应扣非后摊薄市盈率32.26倍,申购上限9000股,主营自动化测试设备,可比公司有华兴源创、长川科技。



2020-05-27-中证快报 -(星期三)


【今日导读】
○我国碳基半导体材料制备取得突破、效率更高成本更低
○未来五年腾讯将投5000亿、用于新基建项目进一步布局
○两部门联手、资金支持民航运输企业提升国际货运能力
○比亚迪半导体计划引入战投、后续将继续推进上市工作

【中证头条】
我国碳基半导体材料制备取得突破、效率更高成本更低
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据报道,北京元芯碳基集成电路研究院今日举办媒体发布会,该院中国科学院院士、北京大学教授彭练矛和张志勇教授带领的团队,经过多年研究与实践,解决了长期困扰碳基半导体材料制备的瓶颈,如材料的纯度、密度与面积问题。
点评:目前芯片绝大部分采用硅基材料的集成电路技术,高端芯片技术被国外厂家长期垄断。据统计,中国每年进口芯片的花费高达3000亿美元,甚至超过了进口石油的花费。采用硅以外的材料做集成电路,包括锗、砷化钾、石墨烯和碳,一直是国外半导体前沿的技术。而碳基半导体则具有成本更低、功耗更小、效率更高的优势。“我们的碳基半导体研究是代表世界领先水平的。”彭练矛院士说。碳基技术在不久的将来可以应用于国防科技、卫星导航、气象监测、人工智能、医疗器械等多重领域。碳基技术若应用到智能手机上,因其拥有更低的功耗,将使待机时间大幅延长。
丹邦科技(002618)自主研发的多层柔性量子碳基半导体薄膜具有多层石墨烯结构,将在智能手机、柔性OLED新一代显示、柔性半导体器件、大功率器件、动力电池等领域广泛应用。公司是世界上唯一有能力生产大面积两面都有带隙碳基薄膜材料的企业。
楚江新材(002171)公司产品涵盖碳基、陶瓷基复合材料,全资子公司顶立科技具备第三代半导体材料碳化硅单晶从装备、材料到制品的一整套技术储备和产业化能力。

【中证聚焦】
未来五年腾讯将投资5000亿、用于新基建项目进一步布局
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据报道,腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生称,未来五年,腾讯将投资5000亿用于新基建项目进一步布局。将重点投入云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5G网络、音视频通信、网络安全、量子计算等方面的技术研究;
还将结合产业技术创新需要,重点投入云启产业基地、工业互联网基地、创新中心、产业园区等方面的建设。数据中心方面,腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。
点评:“新基建”有巨大的市场需求。近年来,中国数字经济蓬勃发展。此次疫情防控期间,数字经济撑起了一片天,新产业新模式缓解了疫情的影响,增强了中国经济的抗冲击能力。“新基建”符合政策导向,是稳增长政策的发力点。部委政策也在持续加码“新基建”,地方发力“新基建”的动作更为明显。
常山北明(000158)腾讯是公司第三大股东,子公司北明软件与腾讯云签署《战略合作协议》,共同拓展云服务、云数据库、CDN、大数据平台、人工智能等技术在智慧城市、政府部门、公共事业及大型企业领域的应用。
马钢股份(600808)与中国联通安徽公司、联想集团和腾讯云共同策划,规划建设高水平2万机柜数据中心IDC和大数据研发中心。该项目位于合肥东部新城核心区,总投资41亿元。

【要闻精选】
○中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在出席解放军和武警部队代表团全体会议时强调,在疫情防控常态化前提下扎实推进军队各项工作,坚决实现国防和军队建设2020年目标任务。
○自然资源部5月26日发布《关于加强国土空间规划监督管理的通知》。通知提出,建立健全国土空间规划编审分离机制。
○5月26日从中国海洋石油集团有限公司获悉,近日自然资源部完成了对垦利6-1油田探明储量报告的评审备案工作。截至目前,垦利6-1油田石油探明地质储量超过1亿吨。
○香港财经事务及库务局:“新股通”会是中长线考虑的议题,证监会将与港交所保持沟通。

【产经透视】
两部门联手、对民航运输企业稳定和提升国际货运能力实施资金支持
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财政部、民航局印发关于对民航运输企业在疫情防控期间稳定和提升国际货运能力实施资金支持政策的通知,拟对航空公司疫情防控期间实施客舱内装货改装项目发生的费用给予补助。补助标准按照改造成本的80%予以补助,按飞机类型分成两档:单通道飞机每架最高补助80万元,双通道飞机每架最高补助145万元。对疫情防控期间执飞的不载客国际货运航班给予奖励,奖励标准按航班飞行里程和最大起飞全重分为八档。
A股相关公司主要有中国国航(601111)、南方航空(600029)、东方航空(600115)等。

【公司动向】
比亚迪半导体拟引入战投、后续将继续推进上市工作
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比亚迪(002594)控股子公司比亚迪半导体拟以增资扩股的方式引入战略投资者。本轮投资者向比亚迪半导体合计增资19亿元。本次由红杉资本中国基金、中金资本及国投创新领衔投资比亚迪半导体。本次比亚迪半导体引入战略投资者,是继其内部重组之后,积极寻求适当时机独立上市的又一重要进展,后续公司将继续积极推进比亚迪半导体上市工作。

唐德影视(300426):浙江广播电视集团将成为公司的实际控制人。
高新兴(300098)与百度签署战略合作框架协议,高新兴将作为百度Apollo智能交通生态合作重要伙伴深度参与百度Apollo计划。
网达软件(603189)拟定增募资不超8.02亿元,用于AI视频大数据平台等项目。
古越龙山(600059)拟引入战投前海富荣与盈家科技。
东土科技(300353)与国创中心签署协议,就汽车电子和汽车操作系统开展合作。
中南传媒(601098)子公司签订8.45亿元合同。
郑中设计(002811)10转5派3,股权登记日6月2日。
中联重科(000157)在互动平台表示,1-4月国内出口业务同比实现增长,5月预计继续保持增长趋势。
苏试试验(300416)在互动平台表示,子公司上海宜特主要为集成电路产业的设备开发商、晶圆制造、芯片设计、封装测试等客户提供“一站式”工程验证分析的工程技术服务平台,主要客户包括华为、海思、寒武纪、长江存储、中芯国际等诸多国内外集成电路产业知名企业。
永太科技(002326)在互动平台称,目前国内CF光刻胶仍以进口为主。公司目前生产线主要生产小量样品供客户验证使用。

【资金观潮】
○今日资金关注沪硅产业,净买入额逾4亿元。第一大买入席位为机构专用,买入额高达5.04亿元。今日净买入额逾亿元的个股还有先导智能(300450)、顺络电子(002138)、华大基因(300676)、省广集团(002400)、水晶光电(002273)、星期六(002291)等。
○北向资金今日净流入38.85亿。宁德时代、万科A、中国平安、海尔智家净买入居前,分别获净买入7.30亿元、4.18亿元、3.17亿元、3.15亿元。

【新股申购】
○浙江力诺:申购代码300838,顶格申购需配市值13.50万元,申购上限1.35万股,申购价格10.78元,公司主营工业控制阀。
○松井股份:申购代码787157,顶格申购需配市值5.50万元,申购上限0.55万股,申购价格34.48元,公司主营新型功能涂层材料。
○燕麦科技:申购代码787312,顶格申购需配市值9.00万元,申购上限0.90万股,申购价格19.68元,公司主营自动化、智能化测试设备。


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