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6月2日三大报内参(早知道)

发表于 2020-06-01 20:39:22 点击:

2020-06-02-时报财富资讯 -(星期二)


【资讯导读】
>6月单体装置检修计划增多、国内有机硅价格持续上涨
>老旧小区改造加快推进、管材行业迎多重利好
>中芯国际科创板上市已获受理、芯片国产替代进程望加快
>赛微电子:与国家大基金投建的8英寸MEMS项目预计3季度投产

【今日头条】
>6月单体装置检修计划增多、国内有机硅价格持续上涨 
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据行业信息网站监测,近日,国内有机硅价格持续调涨,下游终端需求逐步好转,企业接单增多。截止上周末,DMC一周涨幅达800元/吨,目前DMC主流厂家最新报价区间为15300-16500元/吨,部分企业报盘反弹,封盘不接单现象增加。107胶主流厂家最新报价区间为16200-17000元/吨,价格继续调涨,下游询单增多,企业排单较好。生胶受DMC拉涨影响,近期上涨500-800元/吨,主流厂家最新报价区间为17000-17200元/吨。
6月单体装置检修计划较多,主流厂家大部分有检修计划,整体供给明显受限。中天东方氟硅6月底计划年度检修;东岳、金岭装置6月初计划停车检修;唐山三友,内蒙古恒业成6月份均有检修计划。下游整体需求虽不尽人意,但已有逐步回暖迹象,且短期厂家挺市意愿的坚定已刺激一部分终端刚需的补货。综合来看,在供给收缩预期及下游需求逐步好转的推动下,有机硅价格短期仍然有望震荡上行,行业公司业绩或迎来边际改善。
可关注,新安股份(600596)、合盛硅业(603260)、东岳硅材(300821)等国内有机硅领域相关公司。

【投资聚焦】
>老旧小区改造加快推进、管材行业迎多重利好
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据报道,全国多地老旧小区改造加快推进。西安5月31日举行了二季度重点项目集中开工仪式,总投资1412亿元,老旧小区改造等民生项目占比近半。温州将老旧小区综合改造工程列入年度十大标志性工程。从具体项目看,随着夏季汛期的到来,排水管网改造有望率先推进。今年两会政府工作报告中提出,新开工改造城镇老旧小区3.9万个,较去年增加一倍。供水、排水管网改造对应的管材需求也有望大幅提升。
业内认为,管材行业正迎来多重利好。需求端,除市政领域受老旧小区改造、城乡供水一体化等工程拉动外。管材还属于地产后周期品种,受益疫情缓和带来的竣工与交付不断改善。供给端,PVC、PE等塑料管道受益油价下跌带来的成本下降,产品毛利率有望提升。
永高股份(002641)塑料管道产能规模全国第二;
伟星新材(002372)的在国内PPR管道市场占有率近8%,细分市场优势明显。

>中芯国际科创板上市已获受理、芯片国产替代进程望加快
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据上交所网站消息,6月1日上交所已经受理了中芯国际集成电路制造有限公司科创板上市申请,保荐机构为海通证券和中金公司。招股书显示,中芯国际拟向社会公开发行不超过16.9亿股人民币普通股,不超过初始发行后股份总数的25.00%,计划融资200亿元。实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入3个项目:12英寸芯片SN1项目(投资额80亿元,拟投入资金占比40%);先进及成熟工艺研发项目储备资金(投资额20亿元,拟投入资金占比20%);补充流动资金(投资额80亿元,拟投入资金占比40%)。
天风证券认为,中芯国际的回归意味着从资本市场角度支持国内半导体龙头的发展,将带动大陆半导体制造业的估值,同时吸引资本聚焦一批中芯国际产业链企业的发展。中芯国际的回归也预示着芯片代工行业向大陆转移,可进一步加快国内芯片国产替代化的脚步。
江丰电子(300666 )是中芯国际主要的靶材供应商之一。
至纯科技(603690)与中芯国际在高纯工艺系统及湿法设备上均有合作。
北方华创(002371)是中芯国际刻蚀机等半导体设备的供应商。

【独家参考】
>赛微电子:与国家大基金投建的8英寸MEMS项目预计3季度投产
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赛微电子(300456)董事长杨云春表示,在半导体方面,赛微电子聚焦发展MEMS、GaN两项战略性业务。截至目前,公司与国家集成电路产业基金共同投资建设的“8英寸MEMS国际代工线建设项目”工程建设接近尾声,厂务设备及一期产能所需工艺设备均已完成采购并搬入工厂,正在快速推进设备安装工作,预计今年3季度实现投产;公司GaN外延晶圆生产线实现投产通线后,开始向国际知名厂商验证性供货。2019年12月25日,赛微电子北京亦庄8英寸MEMS芯片生产线,首台设备正式搬入。据当时北方亦庄官方消息,该项目建成后将成为北京首条商业量产、全球业界最先进的8英寸MEMS芯片生产线,最终达产后将形成月产3万片的生产能力。

>方正科技:子公司方正国际与天津麒麟完成双方产品兼容测试
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方正科技(600601)子公司方正国际软件有限公司与天津麒麟信息技术有限公司完成双方产品的兼容性测试工作,方正公文制作软件V1.0与银河麒麟桌面操作系统软件V4.0(政企专用和飞腾版)通过兼容测试并获得认证证书。此次的合作伙伴天津麒麟信息技术有限公司,是中国电子信息产业集团有限公司旗下的操作系统公司,麒麟软件旗下操作系统产品,连续八年位列中国Linux市场占有率第一名。银河麒麟桌面操作系统软件V4.0是兼容飞腾平台并实现深度优化的新一代面向桌面应用的自主图形化操作系统,支持主流国产软硬件,发挥中央企业在国家关键信息基础设施建设中的主力军作用,打造中国操作系统新旗舰。通过兼容测试并获得认证证书的方正公文制作软件,是目前唯一一款既能满足国家公文格式标准,又能同时满足普通办公和专业文印排版的软件。

【财经要闻】
>李克强主持召开新增财政资金直接惠企利民工作视频座谈会。
>中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》。
>八部门:商业银行要把信贷资源从偏好房地产转移到实体经济领域。
>央行等5部委:进一步对中小微企业贷款延期还本付息,加大小微企业信用贷款支持力度。
>中国铁塔2020年开关电源集采结果公布:中兴通讯中标5G电源总量排名第一。
>证监会:严厉打击上市公司财务造假等违法违规行为。

【公告淘金】
盈峰环境(000967)中标2.49亿元垃圾分类设备采购项目。
万里扬(002434)公司CVT产品获得吉利汽车配套定点。
南京银行(601009)与江苏交通控股签订战略合作协议。双方合作领域主要包括投融资服务、现金管理服务、资产托管服务、零售业务服务、党建共建及其他金融服务。
苏宁易购(002024)已耗资4.55亿元回购0.5%股份。
华友钴业(603799)第一大股东大山公司拟协议转让5.67%公司股份。
祥鑫科技(002965)拟发行总额6.47亿元可转债,用于宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设等项目。
歌华有线(600037)控股股东发起组建中国广电网络股份有限公司,实际控制人变更为国务院 公司股票于2020年06月02日复牌。
四川双马(000935)拟向西南水泥转让遵义砺锋水泥公司100%股权。
掌趣科技(300315)拟以1亿-2亿元回购股份,回购价格为不超过8.61元/股。

【热点数据】
>105只个股主力资金净流入超亿元
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周一,主力资金全天净流入402.46亿元。行业资金流向方面,26个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金144.37亿元,其次是计算机行业,净流入资金为57.93亿元。个股来看,共有105只个股主力资金净流入超亿元,京东方A(000725)主力资金净流入13.43亿元,净流入资金居首;东方财富(300059)、盛视科技(002990)紧随其后,全天净流入资金分别为11.07亿元、8.11亿元;全天净流入资金较多的还有中兴通讯(000063)、华天科技(002185)等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.61%,表现强于大盘。所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、计算机、非银金融行业,上榜个股有38只、16只、10只。

【资金风向】
>市场震荡上涨、机构买入海鸥住工
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周一,沪深两市迎来6月开门红,市场震荡上涨。截止收盘,沪指涨2.21%报2915.43点,深成指涨3.31%报11102.15点,创业板指涨3.43%报2158.22点。两市共计成交7616亿元,较上个交易日增加1893亿元。盘面上,消费电子、无线耳机、国家大基金持股、光刻胶等板块涨幅居前。
机构买入上,机构净买入前三的隆盛科技(300680)、海鸥住工(002084)、华盛昌(002980),金额分别是0.44亿元、0.34亿元、0.30亿元。海鸥住工获4个机构买入,买入总额为0.44亿元。近期,海鸥住工与浙建集团达成战略合作,注入国企平台优势和整装卫浴新动能。



2020-06-02-上证早知道 -(星期二)


【今日导读】
>海南自贸港总体方案印发、免税购物额度大幅提升
>中芯国际科创板上市获受理、国产替代进入新阶段
>德国提议发放购车补贴、欧洲电动车销量有望增长
>歌华有线实控人变更、开股份获董事长方面举牌

【上证聚焦】
○海南自贸港总体方案印发、免税购物额度大幅提升
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新华社6月1日受权发布《海南自由贸易港建设总体方案》,实施范围为海南岛全岛。目标到2025年,初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系;到2035年,实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动。
《方案》还提出,放宽离岛免税购物额度至每年每人10万元,扩大免税商品种类。免税购物是海南旅游的金字招牌,海南省日前发布了确保完成全年经济目标的43条超常规措施,其中包括推动中免集团销售额突破300亿元。新时代证券姚轩杰认为,虽然受到疫情冲击,但免税行业的长期发展趋势没有变。国人免税消费回流,中国免税市场基数小且增长空间广阔。行业竞争格局相对稳定,牌照的稀缺性仍然很强。
中国国旅(601888)先发优势显著,拥有国内免税购物市场80%以上份额;
海南橡胶(601118)与华侨城合作“橡胶+文化+旅游”项目;
海汽集团(603069)已收到控股股东通知,其100%股权将被注入海南旅投。

【上证精选】
○八部门联合发文强化中小微企业金融服务,要求五大行普惠型小微企业贷款增速高于40%,引导公司信用类债券净融资比上年多增1万亿元。
○北向资金6月1日净流入104.86亿元,创4月14日以来单日新高。立讯精密、五粮液、京东方A、中国平安获得的净买额均超过4亿元。
○百强房企5月份全口径销售金额10915亿元,环比增长21.3%,同比增长12.2%。碧桂园、恒大、万科均突破600亿元。
○截至5月底,仓位50%至80%的私募占比34.47%,较上月增加5.01个百分点。计划在6月增仓、减仓的基金经理占比分别为22.13%和5.53%。
○北京市拟在8月份一次性增发2万个新能源小客车指标,全部向无车家庭配置。近期已有多地相继放宽购车指标。

【产业情报】
○中芯国际科创板上市获受理、国产替代进入新阶段
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据上交所网站,中芯国际集成电路制造有限公司科创板上市申请已获受理。中芯国际计划融资200亿元,投向12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金、补充流动资金。
中芯国际近年来与国产设备、材料、设计厂商密切合作,已成为国产IC产业生态中的航母型公司。恒泰证券宋涛认为,中芯国际回归A股融资投入先进制程,有利于加快产线建设,加大研发投入力度,进一步缩小与台积电、三星的技术差距。随着中芯国际14nm逐步大批量量产和扩产,半导体国产替代进程也将进入新阶段。
北方华创(002371)是国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商;
至纯科技(603690)主营半导体清洗设备,完成了多个工艺的8英寸及12英寸全自动槽式装备,已有6台装备在中芯国际投入使用。

○德国提议发放购车补贴、欧洲电动车销量有望增长
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据媒体报道,德国经济部提议发放总额50亿欧元的汽车购置补贴,帮助汽车制造和销售行业恢复正常。依德国经济部提议,购置新车可获得2500欧元补贴;纯电动汽车单车购置可在现有补贴政策外再获1500欧元补贴,混合动力电动汽车可再获750欧元补贴。
海通证券曾彪认为,欧盟将举行会谈,商讨疫情下一揽子经济刺激计划,包括前期宣传的取消新能源汽车增值税以及其他一系列投资规划。在系列政策扶持下,欧洲电动车销量有望大幅增长,并推升产业链市场需求。
中科电气(300035)主营锂电负极材料,已批量供货SKI电池商;
当升科技(300073)主营锂电正极材料,为韩国LG等国际主流电池厂供应商。

【公告解读】
○歌华有线实控人将变更为国务院
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歌华有线(600037)控股股东北广传媒投资发展中心、间接控股股东歌华传媒集团6月1日与中国广电签署协议,北广传媒投资发展中心以其持有的公司2.66亿股股份(占总股本的19.09%)出资,共同发起组建中国广电网络股份有限公司。完成后,公司实控人将由北京广播电视台变更为国务院。

○神开股份获董事长方面举牌
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神开股份(002278)股东赵心怡5月20日至29日累计增持0.7%股份,其与一致行动人李芳英、赵树荣合计持股达10%。李芳英是公司原实际控制人之一、现公司董事长,与赵心怡系母女关系。

○三星医疗预中标逾2亿元国网采购项目
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三星医疗(601567)及其全资子公司宁波三星智能电气有限公司近日分别在国家电网营销项目2020年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购、2020年第一次充换电设备招标采购项目中被推荐为中标候选人,预计合计中标额约2.07亿元。

○掌趣科技拟回购股份
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掌趣科技(300315)拟回购股份1亿至2亿元,回购价格不超过8.61元/股。

○万里扬CVT产品获得吉利汽车配套定点
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万里扬(002434)CVT产品获得吉利汽车SS11平台车型的配套定点,将为该平台的相关车型提供CVT自动变速器的配套,预计2021年量产上市。

○盛屯矿业与厦钨新能源签战略合作协议
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盛屯矿业(600711)与厦门厦钨新能源材料签订协议。厦钨新能源目前锂离子电池材料产销量处于行业领先水平,预计将来有较大的扩产计划,对钴、镍、锂金属需求巨大。盛屯矿业在同等商务条件下应优先销售含钴原料、四氧化三钴等产品给厦钨新能源。

【资金观潮】
○四机构席位买入海鸥住工
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6月1日交易公开信息显示,海鸥住工(002084)获4家机构席位合计买入4398万元,占全天成交总额的11.51%,另有1家机构席位卖出1001万元。
东北证券认为,未来2到3年,随着万科、龙湖等头部地产商陆续采用整装卫浴项目,有望在行业内形成标杆效应。叠加彩钢、瓷砖类产品陆续成熟,整装卫浴在住宅领域渗透率将加速提升。海鸥住工整装卫浴业务通过收购科筑实现住宅产品的快速拓展,今年有望迎来订单高增长。

○三机构席位买入隆盛科技
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6月1日交易公开信息显示,隆盛科技(300680)获3家机构席位合计净买入4382万元,占全天成交总额的11.92%。
隆盛科技主营业务为发动机废气再循环(EGR)系统产品的研发、生产与销售。公司年报提出,抓住国六排放标准实施的政策红利,在EGR系统这个传统汽车零部件行业中为数不多的具备爆发力的产品上发力。

○基金经理认为新能源板块配置价值凸显
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受访基金经理表示,当前新能源主题配置价值凸显。龙头公司的估值水平和业绩增长较为匹配,有估值切换的良好基础。其次,国内的新能源汽车和光伏行业政策都已经出台,政策面明朗,有利于产业链中各公司的生产经营计划有序恢复和推进。第三,国内需求已经恢复至正常水平,欧美国家5月份也开始复工,后续行业需求将逐季改善。
新能源板块中,基金经理看好锂电池产业链中的上游龙头、光伏产业链龙头、风电整机及零部件环节等。




2020-06-02-中证快报 -(星期二)


【今日导读】
○海南自由贸易港建设总体方案发布、部分进口商品零关税
○财政部发文、电子商务进农村将获中央财政资金大力支持
○氢能产业规划已完成规划内容编制工作、即将上报国务院
○克明面业聘刘涛为代言人、中集集团获中信保诚人寿举牌

【中证头条】
海南自由贸易港建设总体方案发布、部分进口商品零关税
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据新华社报道,中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》。在实现有效监管的前提下,建设全岛封关运作的海关监管特殊区域。对货物贸易,实行以“零关税”为基本特征的自由化便利化制度安排。对服务贸易,实行以“既准入又准营”为基本特征的自由化便利化政策举措。率先在海南自由贸易港落实金融业扩大开放政策。大幅放宽海南自由贸易港市场准入;开放增值电信业务,逐步取消外资股比等限制。试点改革跨境证券投融资政策等
点评:机构认为,旅游业、现代农业、高新技术产业和现代服务业是海南未来发展的重点产业。从资本市场角度,建议重点关注旅游+消费服务、基建、高新技术等几个方向。
个股包括海峡股份(002320)、蓝海医疗(600896)、海南高速(000886)等。

【中证聚焦】
财政部发文、电子商务进农村将获中央财政资金大力支持
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据财政部网站1日消息,财政部办公厅、商务部办公厅、国务院扶贫办综合司联合发布《关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》。《通知》明确,大力发展农村电子商务,促进形成农产品进城和工业品下乡畅通、线上线下融合、涉农商品和服务消费双升级的农产品流通体系和现代农村市场体系,培育一批各具特色、经验可复制推广的示范县。《通知》指出,通过中央财政资金引导带动社会资本,共同参与农村电子商务工作。财政资金重点支持农产品进城,兼顾工业品下乡,对承担疫情防控相关重要物资保供任务、且工作突出的电商、物流、商贸流通企业在同等条件下予以适当倾斜。
点评:随着国内改善农村基础设施以及鼓励农村电子商务业务的政策持续加码,农村电商市场进入门槛极大降低。近些年农村居民收入水平提升,但实体商业供给无法深度覆盖,而随着移动电商的普及,农村居民消费存在较大提升空间。“农村电商是一个十万亿级规模的市场。”有业内人士这样表示。
南宁百货(600712)是广西规模最大的商业零售企业。公司依托自身渠道和电商技术优势,促进农产品销售线上线下联动。在南百美美购网上商城重点开辟农产品专题频道,拓宽了当地农特产品销售渠道和模式。
冠农股份(600251)在互动平台称,公司设立冠农数字农业科技有限公司,通过建设冠农一体化农业智慧平台,提供包括种植订单、农资方案、种植技术、土壤改良、农机装备、农业金融、农产品加工和农产品销售等在内的线上线下结合的农业综合解决方案。
路通视讯(300555)结合自身丰富的网络建设经验,推出区级农村电商公共服务中心建设、乡镇村电商物流服务站点建设等一揽子农村电商解决方案。

【要闻精选】
○习近平总书记近日对海南自由贸易港建设作出重要指示强调,要把制度集成创新摆在突出位置,高质量高标准建设自由贸易港。
○国务院总理李克强在青岛通过视频主持召开新增财政资金直接惠企利民工作座谈会。
○央行等多部委印发关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见,支持优质中小微企业上市或挂牌融资。
○国家广播电视总局召开广电总局党组会议要求,积极推动全国有线电视网络整合、广电5G建设一体化发展。
○上交所6月1日披露,中芯国际的科创板上市申请已获受理,拟募资200亿元,创科创板新高。

【产经透视】
氢能产业规划或已完成规划内容编制工作 即将上报国务院
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据报道,氢燃料储能产业规划最近已完成规划内容编制工作,很可能即将上报国务院,预期将于2020年内发布。这份规划涉及了制氢、储氢、加氢和氢燃料电池车四个环节,加氢站和氢燃料车在2025-2035年期间,有程度不同的规划建设或生产数量。
点评:5月30日,新华社在刊发的“2020年国民经济和社会发展计划的主要任务”中,首次提到氢能/储能产业发展战略规划,是今年的国民经济和社会发展计划的主要任务之一。
A股相关概念股主要有厚普股份(300471)、道氏技术(300409)、雄韬股份(002733)等。

【公司动向】
克明面业聘请刘涛为公司品牌形象代言人
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克明面业(002661)公告,公司5月29日与北京刘涛演艺文化中心签署《代言服务合同》,聘请刘涛担任公司“陈克明”品牌面条、小包装面粉代言人,代言期两年,自合同生效之日起算,代言区域为中国大陆地区。代言预计将对陈克明品牌形象和产品销量提升产生积极影响。

神州泰岳(300002)拟定增募资不超10.24亿元,投资5G技术研发等项目。
中集集团(000039)获中信保诚人寿保险公司举牌。
西部牧业(300106)拟收购天山广和,打通乳业产业链,6月2日复牌。
中京电子(002579)全资子公司获认证,满足军用PCB制造要求。
大族激光(002008)授权经营层启动分拆大族数控至境内上市的前期筹备工作。
万里扬(002434)公告,CVT产品获得吉利汽车配套定点。
歌华有线(600037)控股股东等发起组建中国广电网络,股票6月2日复牌。
东方通信(600776)拟4亿元投建智能制造基地项目。
远兴能源(000683)%拟7.5亿元至15亿元回购股份。
奥普光电(002338/)在互动平台称,公司大股东长春光机所正在研发更高水平的光刻机曝光系统。
据林洋能源(601222)官微,公司成功中标国网冀北电力公司基于区块链的用电信息采集数据可信性保证科研项目,首次实现区块链技术在用电信息采集方面的应用落地。
贝瑞基因(000710)主导设计并推出“移动式核酸检测实验室”,适用于包括新冠病毒在内的多种病原微生物核酸检测

【资金观潮】
1日主力资金抢筹1股、净买入金额逾亿元
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在1日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超1亿元,为盛视科技(002990),净买入额1.42亿元。
◆盛视科技第一大买入席位为海通证券哈尔滨西大直街证券营业部,买入额5264.78万元。
○6月1日,北向资金全天净流入104.86亿元。个股方面,立讯精密、五粮液、京东方A获净买入额居前,分别为4.99亿元、4.73亿元和4.46亿元,格力电器、中国国旅、兆易创新净卖出额居前,分别为3.6亿元、2.16亿元和1.39亿元。


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